Um menino chamado Davi estava brincando lá fora com seu balão em One Last Clown. De repente, soprou um vento forte, arrancou a bola vermelha das mãos do menino e levou-a para um prédio abandonado. O menino não quer perder a bola, pulou a cerca e correu em direção ao prédio. Esta é uma escola abandonada que foi fechada quando várias crianças desapareceram sem deixar rasto. Davi também está em perigo. Siga-o, iluminando o caminho com uma lanterna. Encontre o herói, assim como as crianças que desapareceram. Você pode salvá-los se encontrar os selos e colocar seus altares. Cada criança liberada deixará uma chave para você e, ao coletar três chaves, você poderá sair da escola. Cuidado com Pipoku, o Palhaço, ele também está procurando crianças em One Last Clown.
